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消费板块持仓水位继续抬升，周期仓位基本稳定在低位，TMT则大幅减仓。二季度消费龙头依旧延续强势，食饮、家电获大幅加仓；而一季度表现抢眼的禽畜养殖板块则部分兑现离场，农业仓位有所回落；金融地产方面，银行在一季度回落后小幅补仓，非银仓位温和提升，地产仓位则持续回落；周期类行业配置仍在历史底部徘徊，公用事业、钢铁、建筑装饰和采掘四个行业尚不足历史水位的3%，但减仓动力也已基本释放完毕。从历史均值偏离度来看，目前超过均值最多的5个行业分别为食品饮料、家电、医药、农林牧渔和交通运输；低于均值最多的5个行业分别为银行、公用事业、化工、地产和建筑。

豆二： USDA最新报告对美豆单产和库存的预估均低于原先预期，利好豆类市场，叠加近期美国产区天气引发担忧，美豆整体维持强势，外盘上涨通过进口成本传导至国内豆二盘面，使得近期盘面表现坚挺。10月USDA报告的落地，意味着市场矛盾转向新作收割增加供应和美豆出口情况，后者需着重关注10-11日磋商，前期市场对此预期偏乐观，近期消息频出，不确定性仍存在：若中方后市能持续进口美豆，则豆类呈现外强内弱局势，若贸易关系再度发生变化，市场情绪或再度助推豆二期价。B1912合约增仓上行，站上系统均线上方，期价重心继续抬高，保持偏强态势，建议多单持有，止盈参考3300元/吨。

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换句话说，美联储现在不知道他们该往哪个方向去，更不清楚什么时候行动。正如之前他们所说的，他们现在依赖经济数据来做出判断。在鲍威尔的新闻发布会之后，金融市场反应明显。黄金下跌、美元反弹、美债被抛售。在鲍威尔讲话期间，基准10年期美国国债价格下挫、收益率回升到2.50%上方。

在国际航运方面，将扩大沿海捎带和内外贸同船运输适用范围，降低物流成本；以洋浦港为国际中转港，对境外进口运往洋浦保税港区的货物，集装箱启运即视同为离境，实行启运港退税。在洋浦保税港区内的货物可进行自由流转、集拼，无须办理报关转关手续；支持具备资质的供油企业开展国际航行船舶保税油供应业务。

林国发表示，国产大豆振兴，除了农业相应补贴，更应该理顺大豆价格的传导机制，严厉打击食品工业违规使用转基因大豆的行为，理顺国产大豆与进口大豆的差价。拓展大豆多元化进口渠道尽管中国积极推进大豆产业的发展，但水土资源的约束，导致国产大豆增幅有限，更需要多元化的进口供应。