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上证综指2733点是牛市第二波上涨，即3浪起点。我们在前期报告中分析过，1月4日上证综指2440点是牛市反转点，上证综指2440-3288-2733点是牛市第一阶段的进二退一，上证综指2733点很可能是牛市第二波上涨的起点，对应波浪理论的3浪。从时空角度看，历次牛市第一阶段持续时间5-10个月左右，指数最大涨幅在20-50%之间，随后会回吐前期涨幅的6-7成。这轮从19年1月4日上证综指2440点至19年4月8日3288点，最大涨幅35%（848点），然后从3288点跌至19年8月6日2733点（回调555点），回吐了前期涨幅的65%，总共持续了约7个月。从时空角度看这轮市场表现已经与历次牛市第一阶段相近。牛市第二阶段市场进入主升浪的逻辑是盈利见底回升、政策面偏暖。基本面上，我们之前从库存周期和政策时滞角度预判全部A股归母净利同比增速三季度见底，最新公布的三季报数据显示19Q3/19Q2/19Q1全部A股归属母公司净利累计同比分别为6.9%/6.5%/9.4%，剔除金融后为-1.9%/-2.8%/1.3%。整体上，A股三季报净利润增速与中报基本持平，业绩圆弧底逐步形成，详见《盈利底已现——19年三报点评-20191101》。牛市第二波上涨需要基本面、政策面共振，初期在确认基本面或政策面变好前市场会有反复，如同跑步加速前在起点附近折返跑热身。市场在反复震荡盘整后，出现基本面或者政策面信号后才会加速上涨，如05/12-06/01、09/01、14/03-14/06。①05-07年牛市中第二波加速上涨从06/01开始。在这之前上证综指先在05/10/28日触及低点1067点，随后到05年底指数一直在1100点上下反复盘整，背后原因是基本面和政策面均在06/01前后得到确认。②08-10年牛市中第二波加速上涨从09/01开始。前期上证综指先从08/12/9的2100点回落至08/12/31低点1814点，随后到1月底，指数一直在1800-2000点盘整，之后经济金融数据逐步公布，市场开始放量上涨。③12-15年牛市中，以上证综指刻画第二波上涨从14/03开始。14/3-14/6月期间上证综指一直在2000点上下盘整，与前两轮牛市盘整完进入加速上涨阶段的背景不同的是，这一次基本面仍在下行，市场上涨源自政策面，先是14年7月改革预期大幅提升，上证综指突破2200点，随后11月央行降息降准，货币政策转向宽松刺激上证综指放量向上突破。

另外就是两国之间的博弈，贸易战只是其中的一个环节，美国在一战后逐渐成为超级大国，之后的百年时间，从来没有像中国这样一个快速成长的国家威胁到它的世界霸主地位。2018年全球经济数据显示美国GDP20.5万亿美元，而中国也达到了13.6万亿美元，两者差距迅速缩小，这让美国方面感到了非常大的压力，其试图遏制中国发展势头已经成了全球皆知的事情。在中国已经升级经济发展目标，正全力向着实现经济由高速转向高质量发展，为实现满足人民美好生活需要奋斗的历史性阶段，二国不同的发展诉求其过程的碰撞必然是一个长期的过程。对于贸易摩擦必然会形成两个大国之间的消耗，贸易战虽然有打有谈，但其性质对经济发展是利空性质这一点是确定的，因此原油市场一旦发生贸易矛盾激化的情况就会出现跳水行情是投资者的第一反应。但从长远来看，两国经济继续增长是大势所趋，这仍将为全球经济发展提供最核心的动力，是全球原油需求的基石。因此两国之间的博弈对油价打压是间歇性的，对原油市场的利多推动是趋势性的。所以我们还是要客观的评估贸易战最终对油价在不同阶段的影响。

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